10 GEBÜHREN

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:


15.0 GEBÜHREN IN DER BENUTZER-REGISTERKARTE

Rufen Sie den Eintrag Gebühren im Baum der Benutzer-Registerkarte auf, um eine Liste aller Gebühren für den Benutzer anzuzeigen.



Der obere Rahmen zeigt Vorgänge, für die der Benutzer mit einer Gebühr belastet wurde sowie offene Guthaben des Benutzers.

Die vier Registerkarten des oberen Rahmens zeigen Vorgänge gefiltert nach dem Vorgangsstatus an. Die Vorgänge werden aufsteigend nach Daten sortiert.
  1. Aktive Vorgänge zeigt alle unbezahlten Vorgänge.



  2. Gebührenhistorie zeigte bezahlte und teilweise bezahlte Vorgänge.



  3. Erlassene Vorgänge zeigt alle Gebühren, die erlassen worden sind.



  4. Alle Vorgänge zeigt eine ungefilterte Liste.



Um die Daten zu ändern, verwenden Sie die Buttons auf der rechten Seite. Die Buttons sind nachstehend erläutert.

Summe bezahlen
Wenn der Benutzer alle Gebühren bezahlen möchte, vergewissern Sie sich, dass der korrekte Gesamtbetrag im Feld Zu zahlen erscheint. Klicken Sie dann auf Summe bezahlen.

Wenn der Benutzer nur einen Teilbetrag bezahlen kann, geben Sie diesen Betrag in das Feld Zu zahlen ein. Klicken Sie dann auf Summe bezahlen.

Anschließend müssen Sie den Betrag bestätigen. Sie können eine Zahlungsart auswählen oder den vorbelegten Standard 00 (Barzahlung) belassen.

Nach der Bestätigung verzeichnet das System so viele Vorgänge als bezahlt wie durch den Betrag abgedeckt werden können, beginnend mit dem frühesten unbezahlten Vorgang.

Ein Vorgang kann auch teilweise bezahlt werden. In diesem Fall wird der Vorgang in zwei Vorgänge geteilt, einen für den bezahlten und einen für den unbezahlten Teil.

Abhängig von den Einstellungen an Ihrem PC werden eine oder mehrere Quittungen gedruckt.

Auswahl bezahlen
Wenn der Benutzer nur einen bestimmten Vorgang bezahlen möchte, markieren Sie diesen und klicken auf "Auswahl bezahlen". Anschließend müssen Sie den Gebührenvorgang in einer Sicherheitsabfrage bestätigen. Nach der Bestätigung erscheint der Vorgang als bezahlt.

Abhängig von den Einstellungen an Ihrem PC werden eine oder mehrere Quittungen gedruckt.

Neu
Klicken Sie, um einen neuen Gebührenvorgang auszuführen. Das Formular Neuer Gebührenvorgang wird angezeigt, so dass Sie eine neue Gebühr als Soll oder Haben eintragen, eine Beschreibung erfassen und den Vorgang mit einem bestimmten Satz verknüpfen können.

Erlass
Um eine oder mehrere Gebühren zu erlassen, markieren Sie diese und klicken auf Erlass. Ein Formular wird angezeigt, in dem Sie einen Kommentar oder einen Grund für das Erlassen der Gebühren eingeben können. Ein Guthaben des Benutzers kann nicht erlassen werden. Soll ein solches erlassen werden, müssen Sie eine Soll-Gebühr mit dem gleichen Wert anlegen.

Teilerlass
Um eine Gebühr teilweise zu erlassen, markieren Sie diese und klicken auf Teilerlass. Ein Formular wird angezeigt, in dem Sie einen Kommentar und die zu erlassende Summe eingeben können. Ein Guthaben des Benutzers kann nicht erlassen werden. Soll ein solches erlassen werden, müssen Sie eine Soll-Gebühr mit dem gleichen Wert anlegen.

Drucken
Um Gebührenvorgänge zu drucken, klicken Sie auf Drucken. Wenn das Fenster alle Vorgänge anzeigt, werden auch alle gedruckt. Zeigt das Fenster eine gefilterte Ansicht, werden Sie gefragt, ob Sie alle oder nur die angezeigten Vorgänge ausdrucken wollen.

Je Zweigstelle
Dieses Fenster zeigt die Gebührenvorgänge eines Benutzers an, sortiert nach Zweigstellen. Die Bilanz je Zweigstelle unterscheidet zwischen fälligen Beträgen und Debitoren-Beträgen.

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14.2 GEBÜHREN IN DEN REGISTERKARTEN AUSLEIHE UND RÜCKGABE

Sie können auch in den Registerkarten Ausleihe und Rückgabe Gebühren bezahlen lassen oder neue Gebühren anlegen. Im oberen Rahmen Benutzerdaten, der jeweils in den Registerkarten Rückgabe oder Ausleihe auftaucht, finden Sie Optionen zum Bezahlen von Gebühren, Erfassen von neuen Gebühren und Anzeigen aller Gebühren eines Benutzers.



Neue Gebühr
Klicken Sie auf "Neue Gebühr", um eine neue Gebühr aufnehmen. Das Formular Neuer Gebührenvorgang wird angezeigt, so dass Sie eine neue Gebühr als Soll oder Haben eintragen, eine Beschreibung erfassen und den Vorgang mit einem bestimmten Satz verknüpfen können.

Gebühr bezahlen
Wenn der Benutzer alle Gebühren bezahlen möchte, vergewissern Sie sich, dass der korrekte Gesamtbetrag im Feld Zahlung erscheint. Klicken Sie dann auf Ok.

Wenn der Benutzer nur einen Teilbetrag bezahlen kann, geben Sie diesen Betrag in das Feld Zahlung ein. Klicken Sie dann auf Ok. Nach der Bestätigung verzeichnet das System so viele Vorgänge als bezahlt wie durch den Betrag abgedeckt werden können, beginnend mit dem frühesten unbezahlten Vorgang.

Ein Vorgang kann auch teilweise bezahlt werden. In diesem Fall wird der Vorgang in zwei Vorgänge geteilt, einen für den bezahlten und einen für den unbezahlten Teil.

Abhängig von den Einstellungen an Ihrem PC werden eine oder mehrere Quittungen gedruckt.

Benutzer-Gebühren
Klicken Sie auf Benutzer-Gebühren, um zur Registerkarte Gebühren des Benutzers zu wechseln und eine Liste aller Gebühren des aktuellen Benutzers anzuzeigen.

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14.3 NEUER GEBÜHRENVORGANG

Wenn Sie auf "Neue Gebühr" (Rahmen Benutzerdaten) bzw. Neu (Registerkarte Benutzer) klicken, wird das folgende Formular angezeigt:



Mit diesem Formular können Sie eine neue Gebühr aufnehmen.

Beim Ausfüllen des Formulars wählen Sie zuerst Typ und Zweigstelle, da anhand dieser beiden Felder die Felder Summe und Beschreibung gefüllt werden (derselbe Vorgang kann in unterschiedlichen Zweigstellen verschiedene Gebührenhöhen haben. Dies wird im Web Service Modul / Menü Setup Services / Ausleihparameter festgelegt).

Exemplarstrichcode
Optional. Wenn Sie die Gebühr mit einem bestimmten Exemplar verknüpfen wollen, geben Sie den Exemplarstrichcode ein oder wählen Sie es aus einer Liste (indem Sie auf klicken). Nach der Auswahl eines Exemplars werden die Titeldaten und die Signatur des Exemplars angezeigt.

Typ
Optional. Lassen Sie das Feld frei oder wählen Sie einen Typ, indem Sie auf den Pfeil rechts des Feldes klicken. Wenn Sie einen Typ wählen, werden automatisch auch Beschreibung und Summe eingetragen. Alle automatisch eingetragenen Werte können anschließend manuell geändert werden.

Summe
Geben Sie den Betrag ein. Die Gebühr darf auch Null sein. Wenn Sie oben einen Typ ausgewählt haben, wird der für den Gebührentyp definierte Betrag automatisch in das Feld eingetragen. Andernfalls können Sie die Gebühr manuell eingeben.

Soll / Haben
Wenn der Benutzer der Bibliothek Geld schuldet, wählen Sie Soll. Wenn die Bibliothek dem Benutzer Geld schuldet, wählen Sie Haben.

Schlüssel
Dieses Feld ist nicht funktional.

Beschreibung
Wenn Sie oben einen Typ ausgewählt haben, wird die Beschreibung des Gebührentyps automatisch in das Feld eingetragen. Andernfalls können Sie die Beschreibung zum Gebührenvorgang manuell eingeben.

Zweigstelle
Wenn der Vorgang zu einer bestimmten Zweigstelle gehört, geben Sie hier den Code ein oder wählen Sie aus einer Liste, indem Sie auf den Pfeil klicken.

Empfänger
Geben Sie die Abteilung ein, an die die Gebühr geht.

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14.4 GEBÜHRENQUITTUNGEN

Sie können die Anzahl der Quittungen festlegen, die bei Gebühren gedruckt werden sollen. Hierzu öffnen Sie die circ.ini. Gehen Sie zum Abschnitt [Payment]. Hier sehen Sie ein Beispiel dieses Abschnitts: 
[Payment]
CashNoReceipt=2
WaiveNoReceipt=1
Auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens geben Sie die Anzahl der Quittungen ein (höchstens 9), die gedruckt werden sollen. Wenn keine Quittung gedruckt werden soll, geben Sie Null ein.

Der verwendete Drucker wird in der Datei ../Circ/tab/print.ini definiert, mit dem Funktionsnamen PayLetter oder LineLetter. Eine Zahlung, die über den Button "Auswahl bezahlen" eingeleitet wird, erzeugt eine Quittung wie im Eintrag LineLetter. Eine Zahlung, die über den Button "Summe bezahlen" eingeleitet wird, erzeugt eine Quittung wie im Eintrag PayLetter.

WaiveNoReceipt=1
Auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens geben Sie die Anzahl der Quittungen über Gebührenerlaß ein (höchstens 9), die gedruckt werden sollen. Wenn keine Quittung gedruckt werden soll, geben Sie Null ein.

14.5 ZAHLUNGSBERICHT

Der Zahlungsbericht listet alle Gebührenvorgänge für einen bestimmten Zeitraum auf. Wählen Sie Berichte / Zahlungsbericht, um diese Funktion aufzurufen.



Ab Datum/Uhrzeit
Geben Sie das früheste Datum ein, das in den Bericht mit aufgenommen werden soll.

Bis Datum/Uhrzeit
Geben Sie das späteste Datum ein, das in den Bericht mit aufgenommen werden soll.

Bericht erstellen über
Bericht sortieren nach
Wenn Sie Zweigstelle wählen, werden alle Vorgänge für eine Zweigstelle gruppiert. Wenn Sie Zahlungsempfänger wählen, wird der Bericht nach den Abteilungen sortiert, die die Zahlungen erhalten sollen.

Nach der Erstellung des Berichts
Wenn der Bericht erstellt ist, geschehen zwei Dinge:
  • Das System erzeugt einen Ausdruck oder eine Druckvorschau.
  • Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie die Vorgabezeit aktualisieren wollen. Wenn Sie Ja wählen, wird beim nächsten Aufrufen des Berichts das Feld Von Datum/Uhrzeit mit den Daten gefüllt, bei denen der vorherige Bericht endete.

    Der Zahlungsbericht enthält die folgenden Spalten:

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